顧客区分について

取引先、業種、企業規模など、社内で管理しやすいカテゴリに顧客情報を分類する機能です。
得意先などまとめておけば、探す手間が省けます。

顧客区分の作成 / 削除

Web版のAlritCloudにログインして、顧客管理の「顧客区分編集」で区分を作成します。
また不要になった区分の削除も同様にWeb版で行います。
このアプリでは、顧客区分の作成 / 削除はできません。

例)顧客区分が設定されている状態

顧客区分を設定する

1. 顧客一覧画面で対象顧客をタップし、顧客情報編集画面を表示します。
   顧客区分をタップします。



2. 顧客区分を選択し、[ 保存 ]ボタンをタップします。



3. 「関東圏」の区分の中に入りました。