顧客管理について

顧客管理は、取引先の企業情報や、担当者の連絡先などを管理する機能です。

取引先ごとに対応情報を管理できます。
対応予定の登録や、対応履歴の閲覧ができるので、社内での情報共有や対応の引き継ぎなどを簡単に行えます。
また対応情報は、スケジュール機能と連動しています。
登録した対応予定は、自分のスケジュール帳に反映されるので、対応漏れの防止に役立ちます。

取引先ごとに受注情報を管理できます。
受注情報の登録をすることにより、取引状況を管理することができます。
また受注管理機能で全ての取引を閲覧することができ、集計情報を閲覧することも可能です。