2021/10/01
顧客情報を削除する ※対象顧客情報の「一般ユーザの編集を禁止する」設定が有効の場合、一般ユーザは削除できません。 顧客情報一覧で対象顧客をタップし、顧客情報詳細画面を表示します。 画面下部までスクロールし、[ 削除 ]ボ […]
2021/10/01
顧客情報を編集する ※管理者の場合、全顧客情報の編集が可能です。 ※対象顧客情報の「一般ユーザの編集を禁止する」設定が有効の場合、一般ユーザは編集できません。 顧客情報一覧で対象顧客をタップし、顧客詳細画面を表示します。 […]
2021/09/30
顧客情報を新規作成する 作成画面を表示するには、右下の[ ]ボタンをタップします。 「基本情報」を入力する 「一般ユーザの編集を禁止する」を有効にする場合は、チェックボックスを選択状態にします。 ※管理者のみ表示されるメ […]
2021/09/30
メインメニューから｢顧客管理｣を選択後に表示される画面やボタンの操作について説明します。 顧客情報一覧画面 登録済みの顧客情報を表示する画面です。 No. 説明 ❶ タイトルバー サブメニュー画面で選択した項目名が表示さ […]
2021/09/30
顧客管理は、取引先の企業情報や、担当者の連絡先などを管理する機能です。 取引先ごとに対応情報を管理できます。 対応予定の登録や、対応履歴の閲覧ができるので、社内での情報共有や対応の引き継ぎなどを簡単に行えます。 また対応 […]