2021/09/10
各機能で登録済みの情報をCSVファイルでエクスポートします。 ※画像は顧客管理画面のもの 画面右上のメニューまたは歯車アイコンから「インポート・エクスポート」をクリックします。 インポート画面が表示されます。「エクスポー […]
2021/09/10
各機能の登録情報をCSVファイルでインポートします。 事前準備 インポートするデータを用意します。 [ 登録対象データをご自身で管理しているお客様 ] ※アドレス帳・顧客管理の場合のみ ご自身で管理しているデータをCSV […]
2021/09/10
取引先・業種・企業規模など、社内で管理しやすいカテゴリに顧客情報を分類する機能です。 区分名を登録する 顧客一覧画面の左メニューにある[ 顧客区分編集 ]ボタンをクリックします。 顧客区分編集の画面が表示されます。 区分 […]
2021/09/10
顧客の本支店情報を表示します。 顧客一覧画面で対象顧客をクリックし、顧客データ管理画面を表示します。 顧客データ管理画面内の「本支店情」タブをクリックします。 対象顧客に結びつく本店・支店情報を表示します。 本店・支店登 […]
2021/09/10
顧客の対応情報の削除をします。 顧客一覧画面で対象顧客をクリックし、顧客データ管理画面を表示します。 顧客データ管理画面内の「対応情報」タブをクリックします。 対応情報一覧画面で対象情報のチェックボックスにチェックを入れ […]
2021/09/10
顧客の対応情報の編集をします。 顧客一覧画面で対象顧客をクリックし、顧客データ管理画面を表示します。 顧客データ管理画面内の「対応情報」タブをクリックします。 対応情報一覧で対象の対応情報をクリックします。 変更・追加し […]
2021/09/10
顧客に対する対応情報を登録します。 顧客一覧画面で対象顧客をクリックし、顧客データ管理画面を表示します。 顧客データ管理画面内の「対応情報」タブをクリックします。 対応情報一覧の画面が表示されます。[ 対応情報追加 ]ボ […]
2021/09/10
登録済みの顧客情報を削除します。 ※対象の顧客情報の「一般ユーザの編集を禁止する」設定が有効の場合、一般ユーザは削除できません。 顧客一覧画面で対象顧客のチェックボックスにチェックを入れて、[ 削除 ]ボタンをクリックし […]
2021/09/10
登録済みの顧客情報を編集します。 ※管理者の場合、全顧客情報の編集が可能です。 ※対象の顧客情報の「一般ユーザの編集を禁止する」設定が有効の場合、一般ユーザは編集が行えません。 顧客一覧画面で対象顧客をクリックし、顧客デ […]
2021/09/10
顧客情報を新規作成します。 顧客一覧画面の[ 作成 ]ボタンをクリックします。 顧客データ管理の画面が表示されます。 ※画面右上の「一般ユーザの編集を禁止する」を有効にする場合は、チェックボックスにチェックを入れます。（ […]